周末证彩神券丨高温“烤热”电力板块 概念股风

彩神周末证彩神券丨高温“烤热”电力板块 概念股风来了

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彩神金融投资报记者 林珂

受全国持续高温天气影响,多省密集发布迎峰度夏期间应对电力缺口的工作。措施包括但不限于强化需求侧管理、发挥大电网资源配置作用、有序有点、跨省跨区余缺互济等。高温导致用电需求激增,A股电力板块也成为资金关注的焦点。

近期,国家电网召开的重大项目建设推进会议披露,今年1-7月国家电网完成电网投资2364亿元,同比增长19%。目前,在建项目总投资8832亿元,到年底前再完成近3000亿元投资,届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元。有分析人士指出,由于近期高温天气持续,提升电力需求,投资者可关注发电端标的。此外,市场热度一直较高的特高压,及虚拟电厂题材也可逢低关注。

彩神今年以来,稳增长成为重要命题,电网投资项目有望加码。浙商证券分析师张雷指出,构建以新能源为主体的新型电力系统对电网提出更高的要求电力高压通讯,根据国网和南网行动方案,特高压和配电网智能化成为建设重点。据相关规划,“十四五”期间,两网计划投资近3万亿元,年均5800亿元,比“十三五”增长12.2%。今年虽然受疫情扰动导致投资进度延后,但随着稳增长政策实施,后续规划项目有望快速落地。

夏季电力负荷的提升,加速电企发电量修复。东莞证券分析师刘兴文指出,中央气象台已经连续二十余日发布高温预警,并且未来高温仍将持续一段时间。故刘兴文认为电力高压通讯,较高的气温将增加空调等电器的使用频率,从而提升电力需求。建议关注火电标的华能国际、华电国际、大唐发电、国电电力,水电标的长江电力、华能水电等。

特高压方面,国家电网计划在今年年底前建成投产南阳-荆门-长沙、荆门-武汉特高压交流等工程电力高压通讯,并陆续开工建设金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆直流以及武汉-南昌、张北-胜利、川渝和黄石交流“四交四直”8项特高压工程,总投资超过1500亿元。同时,国家电网将加快推进大同-天津南交流以及陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流等“一交五直”6项特高压工程前期工作,总投资约1100亿元。在国家电网加大电网投资、加快推进特高压项目的过程中电力高压通讯,特高压设备需求将有望增加。

个股方面,光大证券殷中枢建议投资者关注特高压换流阀、二次设备龙头国电南瑞;特高压变压器和换流变压器龙头特变电工;电气设备和自动化综合服务商许继电气;直流及一二次设备专业公司思源电气;特高压一次设备综合供应商中国西电;特高压GIS组合电气龙头平高电气;输变电设备专业制造企业保变电气等。

对于虚拟电厂来说,虽然目前仍处于虚拟电厂的起步阶段,但多地明确提出规划方案,支持虚拟电厂发展,虚拟电厂将成为未来电力系统平衡的重要组成部分。德邦证券分析师倪正洋指出,从市场空间来看,在政策驱动下,未来虚拟电厂或将具备广阔发展空间,预计2025、2030年虚拟电厂市场规模分别为497.73、881.53亿元。建议关注朗新科技、国能日新、恒实科技、国网信通等概念股。

潜力股精选

华能国际(600011) 盈利有望明显修复

华电国际(600027) 行业中率先扭亏

长江电力(600900) 水风光一体化布局

华能水电(600025) 有业绩新增长点

国电南瑞(600406) 成长空间或打开

特变电工(600089) 业绩有望维持高增

许继电气(000400) 受益直流工程建设需求

思源电气(002028) 海外订单将快速增长

国能日新(301162) 进一步打开成长空间

恒实科技(300513) 盈利能力将显著提升

编辑|陈雨禾 校检|袁钢审核|秦川

本文为|金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章|

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